Argentina es una de las industrias más fuertes en el sector de seguridad electrónica dentro de América Latina. En este artículo analizaremos el estado actual de ese mercado y sus proyecciones para lo que resta del presente año. Por: Duván Chaverra A.
Existe cierto optimismo y expectativa por la manera en que se está desarrollando el mercado argentino de seguridad durante el presente año, en primera instancia las empresas han mostrado de nuevo un interés por implementar equipos de seguridad en sus instalaciones y eso obviamente significa una mejor comercialización para las firmas distribuidoras.
Para conocer el estado actual de la economía invitamos a participar en este artículo a dos reconocidas empresas distribuidoras de equipos de seguridad en Argentina, y además consultamos el sitio web de estadísticas TheDatamyne.com para tener una visión desde las importaciones registradas durante 2009 y 2010. Los invitados son Patricio Quevedo, director general de Tellex, y Néstor Gluj, gerente área corporativa e internacional de Nanocomm.
Comenzaremos por conocer de parte de ambas empresas cómo se ha comportado el mercado local en lo que va de 2010. Néstor Gluj indicó en primera instancia que el desarrollo económico en este año ha generado optimismo para lo que se avecina: “En nuestro criterio el año comenzó muy prometedor, con buenas proyecciones de ventas y mucha demanda de nuevas tecnologías. El mercado está abierto a lo nuevo y el pedido comienza desde los usuarios finales, es decir, los clientes de nuestros clientes y este hecho impulsa y renueva la industria”.
Agregó que tras la crisis, los empresarios volvieron a expandir sus horizontes comerciales: “Notamos además que los empresarios tienen la mente más abierta a la implementación de nuevos servicios y a reunirse con sus pares para compartir y sumar experiencias, se nota una maduración que les permite diferenciar los distintos segmentos en que cada uno opera, aprendiendo unos de otros. Así lo demuestran los desayunos de trabajo que venimos realizando en nuestras dependencias”.
Por su parte, Patricio Quevedo fue un poco más reservado en su análisis al indicar que desde su experiencia el 2010 “comenzó con mucha cautela” y para explicar esto dividió el mercado en dos segmentos:
- Por un lado el área de distribución de productos, que va dirigido a las empresas instaladoras, estaciones de monitoreo, etc, y que a su vez instalan estos productos en casas de familias, comercios, pequeñas y medianas industrias, tuvo una reactivación en niveles cercanos a los que mantenía antes de la crisis global del año anterior (2009).
- En el segmento alto del mercado, es decir en proyectos de infraestructura, corrientes débiles, extinción de incendios, etc, recién promediando el segundo trimestre se nota una reactivación en el sentido de comenzar a cotizar obras, pre ingeniería, etc. Esto tal vez tenga un resultado de concreción en el término de un año, por lo cual aquellas compañías que no tuvieran un arrastre importante de obra podrían estar en problemas.
Referente de importaciones
Para tener un punto de vista estadístico en este análisis de mercado, consultamos The Datamyne, donde encontramos que durante 2008 y 2009, Argentina basó sus importaciones de sistemas de alarmas de incendio y robo en dos mercados fundamentales: China y Canadá. El primero ha registrado la mayor cantidad de importaciones en ambos períodos, pero con una reducción de 10 puntos porcentuales entre los dos años.
Es decir, China exportó a Argentina durante 2008 un 65% de estos equipos, mientras que en 2009 las cifras fueron de un 55%, sin embargo, este país sigue dominando este ítem por amplia ventaja frente a los canadienses, que el año anterior exportaron un 19% de sistemas de alarmas de robo o incendio al país sudamericano.
Las cifras son una clara evidencia del movimiento de consumo de equipos de seguridad en Argentina, aunque la reducción de importaciones no fue muy relevante entre 2009 y 2008; según los invitados, esa inestabilidad económica no se reflejó en sus movimientos ya que coincidieron al referirse en que sus empresas registraron números de crecimiento durante este periodo.
“Yo diría que no fuimos afectados por la crisis, nuestra empresa creció en todos los aspectos: facturación, volumen y share en un mercado que también incrementó su demanda de GPRS y valor agregado. También crecimos en infraestructura y recursos humanos, a la vez que incorporamos y consolidamos más clientes, incluso compañías de primera línea. Con respecto a la rentabilidad pienso que algo debimos ceder para seguir creciendo, pero creo que ese fue el factor común del 2009”, explicó Gluj.
Mientras tanto, Quevedo comenta de forma similar en referencia al mismo aspecto que sus números fueron positivos, en parte por la adquisición que realizaron de una filial: “El año 2009 dejó un balance positivo para nosotros, con un crecimiento de facturación del 30% con respecto al año anterior, pero esto es coyuntural ya que en enero de ese año adquirimos el negocio de Diebold Argentina, lo que por supuesto dio un impulso a la facturación”.
Optimismo para lo que resta del año
De la misma manera, la compañía que dirige Patricio Quevedo espera un crecimiento considerable para el final del presente año, basados en el posicionamiento de su empresa al lograr entrar en fuertes negocios: “Para nosotros el mayor logro del año pasado fue insertarnos como un player muy fuerte en el negocio de soluciones bancarias, ATM´S Y TAS, lo que nos posiciona en un lugar de privilegio, ya que la sinergia entre estos productos y los tradicionales de seguridad electrónica es muy grande. Con relación al crecimiento en 2010 estimamos que puede ser del 50%”.
En Nanocomm también estiman alcanzar cifras positivas al final de 2010, apoyados en el lanzamiento de nuevos productos y servicios: “Esperamos crecer un 30% en 2010 solo en Argentina, merced a nuevos productos de valor agregado para la prestación de monitoreo de alarmas, los cuales amplían la oferta de servicios de nuestros clientes, además del lanzamiento de los rastreadores para vehículos, con valor agregado orientados a la seguridad vehicular”, comentó Gluj, quien también hizo una referencia sobre su experiencia en el mercado internacional.
“A la fecha hemos crecido un porcentaje mayor, incorporando clientes corporativos en Brasil con fuerte demanda mensual de productos y servicios. Hemos participado en Exposec, con gran éxito, generando una gran expectativa en ese mercado. Ahora sigue trabajar esos contactos para continuar el crecimiento”.
Productos y servicios
Los invitados hacen referencia a que hoy en día además de la tecnología el tema de los servicios adicionales son los que más clientes están atrayendo a sus vitrinas, así lo explicó Patricio Quevedo, director general de Tellex.
“Con relación a la oferta o posicionamiento. creo que los productos por sí mismos han perdido el protagonismo, hoy cobra una importancia muy grande la consultoría, la ingeniería y toda la oferta que se enfoque en permitirle al cliente la mayor cantidad de tiempo para focalizarse en su negocio, un ejemplo de esto es el segmento bancario. El negocio de los bancos es generar la mayor cantidad de transacciones posibles, y esto sin duda que va a la automatización transaccional mediante herramientas tecnológicas, entonces si un banco necesita abrir una sucursal y entendemos que para lograr lo anterior hay que fortalecer el área de 24 horas, un buen proyecto podría ser ofrecer desde la obra civil, las redes, los sistemas de seguridad, la instalación de ATM´S, etc”.
Mientras que Néstor Gluj, de Nanocomm, hizo referencia al tema del video como un producto que continua en evolución en la industria de la seguridad: “El video es sin duda el producto de mayor posicionamiento, en especial el video remoto. La otra vedette son los servicios de valor agregado, los pide el cliente final y tira de la cadena. Veremos qué pasa con el control de acceso que por ahora está reservado para las grandes empresas o las pymes de mediano rango hacia arriba. No ocurre así en el hemisferio norte donde está más difundido”.
Incertidumbre activa industria
Finalmente consultamos con los invitados sobre la manera en que influye a la industria la actual situación política y económica del país, y cómo el sector puede sacar provecho de esto. Inicialmente, Néstor Gluj, de Nanocomm, aseguró que aunque el tema de la seguridad tiene como consecuencia un mejor movimiento para la industria, eso también genera que ingresen a la competencia actores con poca experiencia y profesionalización.
“La inseguridad activa nuestra industria, no es lo más adecuado pero todos nosotros la vivimos y sufrimos con nuestras familias y amigos. De todos modos la inseguridad ha generado muchas empresas con poco o nulo know-how, que entran a la industria en busca de crecimientos mágicos y precios insostenibles, sin saber cómo y qué hacer. Lo dicho genera mal servicio y descreimiento. Debemos continuar desde las cámaras empresarias (CASEL y CEMARA en Argentina, y sus pares en la región) impulsando la profesionalización con normas, capacitación y certificación de profesionales para posicionar la actividad como corresponde”.
Por su parte, Patricio Quevedo comentó de manera similar sobre el tema: “Nosotros estamos viviendo un año con mucha puja política, ya que de a poco el Gobierno de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner fue y seguirá perdiendo poder político tanto en las cámaras de diputados y senadores, como en la voluntad del pueblo, esto, considerando que el año que viene hay elecciones presidenciales, hace que necesariamente el Gobierno salga a realizar obras de infraestructura para dar trabajo, lo que beneficia a nuestra industria”.
RECUADRO
Cifras locales
Según cifras extraoficiales entregadas por Casel, tomadas de diferentes encuestas, la situación económica de Argentina sumada a la inseguridad han permitido un crecimiento en la industria en los últimos años.
Los datos suministrados son los siguientes:
* Total año 2009: U$S 560 Millones
* Videovigilancia (CCTV): 37% (U$S 207 Millones)
* Control de Accesos: 22% (U$S 123 M)
* Detección de Intrusión y Monitoreo: 29% (U$S 163 Millones)
* Detección de Incendio: 12% (U$S 67 Millones)
La nación sudamericana ha presentado un crecimiento de alrededor de un 15% durante el primer semestre de 2010, y se espera que para el final del presente año esa cifra se mantenga.
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