Internacional. Este estudio realizado por el analista memoori, revisa las 3 categorías principales de productos que conforman el negocio de seguridad física. Compara sus estructuras y analiza las tendencias tecnológicas y los impulsores de la demanda que generarán un mayor crecimiento en este negocio dinámico. Este análisis destaca lo que creemos que son los 5 factores más importantes que determinarán las estrategias futuras.
La brecha entre los principales proveedores y los muchos cientos de proveedores más pequeños se amplía cada año y esto está aumentando rápidamente el tamaño económico mínimo para operar de manera rentable en esta industria. Ahora hemos llegado a la etapa en que el negocio de videovigilancia requiere una estrategia que se centre en el volumen a través del mercado SMB (pequeñas y medianas empresas) o en la marca a través del negocio empresarial. Creemos que no más de 5 compañías prosperarán en 2023 operando en ambas al mismo tiempo.
En el negocio de videovigilancia, 2 fabricantes chinos (Hikvison y Dahua) han aumentado el volumen, inicialmente a través de la focalización en el negocio de las PYMES y la brecha entre ellos hoy y el próximo nivel de compañías occidentales es tan amplia que parece muy improbable que pueda revertirse y ciertamente no por compañías occidentales que compiten únicamente en precio. Estas 2 empresas chinas han adoptado la estrategia de revolucionar la industria al socavar el margen de beneficio de sus competidores, al tiempo que expanden los mercados y aumentan rápidamente la participación en el mercado. Esto es crucial para nuestra industria en un momento en que el volumen se está convirtiendo en un factor crítico y la mercantilización de las cámaras de video se afianza.
Algunos fabricantes occidentales líderes, aunque tuvieron que recortar sus márgenes, han mejorado su desempeño financiero este año al continuar invirtiendo en la entrega de productos de mejor desempeño más resistentes a los ataques cibernéticos, lo que ha aumentado su participación. Building Brand ha demostrado que tiene un papel muy importante que desempeñar, pero en las circunstancias actuales no es suficiente para cambiar el dominio de los 2 fabricantes chinos.
La fusión y adquisición entre los principales fabricantes occidentales se ve como una posible solución para igualar su tamaño, pero en el mejor de los casos creemos que solo podría frenar aún más la brecha. Las marcas sólidas con soluciones de extremo a extremo posiblemente centradas en una serie de mercados verticales y tener fuertes alianzas con empresas en otros servicios de automatización de edificios es la única otra opción para que los proveedores de hardware garanticen un futuro rentable.
La región que tiene el mayor crecimiento y la mayor participación en el mercado de seguridad física es China y Asia. Esta región tiene la menor penetración de equipos de seguridad física cuando se mide por ventas / cápita y, sin embargo, hoy ocupa más del 28% del mercado mundial, pero más del 40% del negocio de videovigilancia. Por lo tanto, debería proporcionar la mejor oportunidad de crecimiento futuro para los fabricantes occidentales. Para estar entre los 10 principales proveedores del mundo en 2023, probablemente necesitará tener una participación razonable en este mercado.
Es irónico que la protección de la seguridad física, que proporciona la seguridad de las personas y los activos en edificios y lugares públicos, a menudo se perciba como el riesgo más alto de ataque cibernético. Esta debe ser la mayor amenaza para la industria, especialmente la videovigilancia. Aquellos proveedores que pueden demostrar un alto nivel de ciberseguridad cumplen con los criterios de compra más importantes hoy en día en el negocio empresarial. Aquellos que venden productos vulnerables encontrarán, en el mejor de los casos, una disminución en su participación de mercado y probablemente enfrentarán grandes daños financieros que podrían arruinar su negocio.
Los servicios de software en todas sus formas han logrado la tasa más alta de crecimiento de todos los componentes en el negocio de seguridad física. Logrando un crecimiento de casi el doble que las ventas de hardware en los últimos 5 años, pero aún no representa más del 12% del negocio. Aumentará rápidamente su participación y continuará beneficiándose de mayores tasas de crecimiento durante muchos años.
Gran parte de esto vendrá de la manipulación de la gran cantidad de información que se generará a partir de sensores de seguridad física, especialmente cámaras de video. Recientemente publicamos un informe sobre AI Video Analytics que mostró que el potencial técnico del mercado para aplicar el análisis de video AI en instalaciones existentes es enorme. Estimamos que para 2022, el análisis de video AI podría representar aproximadamente el 13% de todos los negocios, siempre que las rutas al mercado estén completamente desarrolladas y la demanda no esté restringida por el bajo rendimiento del software de inteligencia artificial.
La integración y la convergencia de TI han impactado durante casi 10 años a las 3 ramas de la industria y, en particular, a la videovigilancia, pero solo en los últimos 3 años a través de redes IP y ONVIF esa integración en todos los sectores ha brindado soluciones más elegantes y rentables. La integración aún está avanzando y el Building Internet of Things, (uniendo todos los servicios de BAS en el edificio) debería crear una solución más abierta e inteligente. Esto requerirá que se formen alianzas estratégicas entre compañías en todos los Servicios BAS y tendrá un gran impacto en las rutas hacia el mercado.
Fuente: Memoori.
