Estados Unidos. Teledyne Technologies Incorporated y FLIR Systems anunciaron conjuntamente que han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Teledyne adquirirá a FLIR en una transacción en efectivo y acciones valorada en aproximadamente US$8 mil millones.
Teledyne es un proveedor de instrumentación sofisticada, productos y software de imágenes digitales, electrónica aeroespacial y de defensa, y sistemas de ingeniería. Las operaciones de Teledyne se encuentran principalmente en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y en el norte y occidente de Europa.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de FLIR recibirán US$28.00 por acción en efectivo y 0.0718 acciones ordinarias de Teledyne por cada acción de FLIR, lo que implica un precio de compra total de US$56.00 por acción de FLIR basado en el precio promedio ponderado por volumen de 5 días de Teledyne al 31 de diciembre de 2020.
Como parte de la transacción, Teledyne ha acordado un compromiso crediticio de US$4.5 mil millones a 364 días para financiar la transacción y refinanciar cierta deuda existente. Teledyne espera financiar la transacción con financiamiento permanente antes del cierre. Se espera que el apalancamiento neto al cierre sea aproximadamente 4.0 veces el EBITDA pro forma ajustado con un apalancamiento disminuyendo a menos de 3.0x para fines de 2022.
Teledyne espera que la adquisición incremente inmediatamente las ganancias, excluyendo los costos de transacción y la amortización de activos intangibles, y que incremente las ganancias GAAP en el primer año calendario completo después de la adquisición.
“En el núcleo de nuestras dos empresas se encuentran las tecnologías de sensores patentadas. Nuestros modelos comerciales también son similares: cada uno de nosotros proporcionamos sensores, cámaras y sistemas de sensores a nuestros clientes. Sin embargo, nuestras tecnologías y productos son exclusivamente complementarios con una superposición mínima, ya que tienen sensores de imágenes basados en diferentes tecnologías de semiconductores para diferentes longitudes de onda ”, dijo Robert Mehrabian, presidente ejecutivo de Teledyne. “Durante dos décadas, Teledyne ha demostrado su capacidad para acumular ganancias y flujo de efectivo de manera constante y predecible. Junto con FLIR y una estructura de capital optimizada, estoy seguro de que continuaremos brindando rendimientos superiores a nuestros accionistas”.
"El compromiso de FLIR con la innovación que abarca múltiples tecnologías de detección ha permitido que nuestra empresa se convierta en la empresa multimillonaria que es hoy", dijo Earl Lewis, presidente de FLIR. “Con la plataforma de tecnologías complementarias de nuestro nuevo socio, podremos continuar esta trayectoria, proporcionando a nuestros empleados, clientes y accionistas un impulso aún más emocionante para el crecimiento. Nuestra Junta respalda plenamente esta transacción, que ofrece valor inmediato y la oportunidad de participar en el potencial alcista de la empresa combinada ".
Jim Cannon, presidente y director ejecutivo de FLIR, dijo: “No podríamos estar más emocionados de unir fuerzas con Teledyne a través de esta transacción de creación de valor. Juntos ofreceremos un portafolio de tecnologías sensoriales de extremo a extremo complementario único para todos los dominios y aplicaciones clave a través de una base de clientes global bien equilibrada. Nos complace asociarnos con una organización que comparte nuestro enfoque en la innovación continua y la excelencia operativa, y esperamos trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Teledyne mientras reunimos a nuestras dos empresas para capitalizar las importantes oportunidades que se avecinan”.
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